Семья из бывшей Югославии переезжает к одному из сыновей в Германию, прихватив с собой не только чемоданы, но и тайны прошлого. В центре сюжета - младший сын Саша, талантливый пианист, который стоит перед важным прослушиванием в консерватории. Его мечты о музыкальной карьере поддерживает мать, однако Саша испытывает внутренние переживания по совсем другой причине. Саша - гей, и его сердце занято учителем фортепиано, Гебхардом Вебером, который скоро покинет город. Это знание тяжело давит на юношу, вгоняя его в депрессию. Единственной опорой для него является его подруга Цзяо, талантливая скрипачка. Саша облегченно вдыхает, когда его гомофобный отец ошибочно полагает, что между ним и Цзяо романтические отношения. Ситуация усложняется, когда между Цзяо и старшим братом Саши разгорается настоящий роман. Это заставляет Сашу переосмыслить свои чувства и отношения, а также искать способы сохранить свои тайны в безопасности. Сложные взаимоотношения в семье, борьба за личное счастье и признание — все это создает напряженную атмосферу, которая требует от каждого члена семьи сделать выбор, каким будет их будущее.